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最新SiC市場預測：2030年8英寸滲透率達5成；中國汽車OEM SiC 6成本土供應
近日，著名咨詢公司麥肯錫發(fā)表了一份SiC市場的分析報告，其中電動汽車市場以及SiC市場的最新預測數據值得我們關注。
電動汽車以及SiC市場預測 SiC行業(yè)趨勢：走向IDM，8英寸晶圓滲透率提高 中國本土供應商未出現行業(yè)領先者
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中國取消1291億顆芯片訂單，臺積電恐成最大輸家
根據海關最新統(tǒng)計數據：2023年一季度中國進口芯片數量為1082億顆，同比減少了321億顆，加上2022年減少的970億顆，累計減少1291億顆芯片訂單?？梢钥闯觯袊酒a業(yè)對海外的依賴度正在快速的降低，未來“砍單”趨勢將會成為常態(tài)，這對芯片代工廠來說并不是好消息。美國的芯片起步早，積累了大量的專利及技術，近年來，開始頻繁修改“芯片規(guī)則”，其目的就是限制和打壓中國芯片產業(yè)。要知道，中國是全球最大的IC芯片進口國，以2022年為例，全球芯片銷售額為4萬億，而中國進口額達到了2.88萬億，占比達到了恐怖的72%?？梢哉f，中國已經成為IC芯片產業(yè)最大的“金主”，并以一己之力養(yǎng)活了70%以上的海外芯片廠，然而中國卻幾乎沒有芯片話語權。在這種局面下，唯有大力發(fā)展國產芯片，進行國產替代，才能保證國內各行業(yè)的需求。這種局面下，海外代工廠將一片哀嚎，而內地的中芯國際將成為最大的贏家。海外巨頭開始節(jié)衣縮食代工龍頭臺積電也扛不住了臺積電是公認的芯片代工大王，長期掌控著50%以上的市場份額，但今年一季度表現疲軟。根據臺積電報表：今年一季度，臺積電營業(yè)收入為1143億元，同比增長3.6%，環(huán)比減少18.7%。其中，3月營收328億元，同比下滑15.4%，環(huán)比下滑10.9%。從營收平臺來看，僅汽車業(yè)務增長了5%，其他業(yè)務均出現下滑，高性能計算、智能手機、物聯(lián)網、通信設備和其他業(yè)務的收入分別下降了14%、27%、19%、5%和18%。臺積電的賺錢能力有目共睹，但電子信息行業(yè)的不景氣，中國需求端的下滑同樣對其造成了一定的沖擊。智能手機端，由于華為的缺失，蘋果、三星、高通開始明目張膽的“擠牙膏”，性能提升不足，毫無創(chuàng)新，導致消費者失去換機欲望，導致反噬。許多網友表示，我的麒麟芯片還能再戰(zhàn)3年，做好了3年不換機的準備。如果華為得到臺積電的代工，將會快速刺激起一波換機潮。屆時，臺積電也會迎來一波增長。但這只是假想，臺積電也不得不面對現實。不僅官宣暫緩高雄、南科等廠擴產，推遲訂購半導體設備，甚至還計劃削減2024年EUV光刻機40%訂單。除了暫停擴產外，臺積電在薪資方面也做了調整，將原計劃10%的漲薪幅度降低至4%，但遭到了不少員工的吐槽，埋怨?jié)q薪幅度太小。實際上，按照現在的情況，臺積電要不是擔心人才流失，不要說漲薪4%，恐怕直接要降薪了。存儲芯片巨頭縮減投資開支全球芯片存儲三巨頭三星、SK海力士、美光也紛紛下調2023年度資本支出。美光表示，未來的存儲芯片需求和公司經營將面臨更嚴重的困難，將繼續(xù)削減投資計劃。預計2023財年的資本開支規(guī)模為70億美元，將比上一年下降40%。SK海力士直接下調了80%，成為目前傳出資本支出修正幅度最大的內存廠商。芯片價格的下跌也侵蝕了三星的收益，導致三星半導體利潤創(chuàng)下10多年來的最大降幅，但盡管三星表示：2023年的投資不會下降太多。但仍然采取了減產等方式來應對危機。硅谷持續(xù)性大裁員：硅谷一向標榜為世界科技中心，在芯片過剩，需求下滑下，開始了大裁員。早在2022年，推特裁員3700人，占公司全部人數的50%;Meta裁員13%，近1.1萬人;亞馬遜裁員人數也突破了10000人;谷歌CEO要求各個部門必須裁員10%。今年，英特爾、高通、蘋果也加入了裁員大軍。英特爾宣布裁員1.05萬人,占員工總人數的10%左右;高通宣布全球裁員5%，移動部門將裁掉約20%;蘋果CEO庫克表示，裁員將是最后的方案。不到一年時間，硅谷就裁掉了近20萬員工，而且裁員浪潮還在繼續(xù)?？s減投資、降薪裁員、推遲計劃，總有一款適合你，代工、設計、ODM，無論何種模式都逃不掉。這就是海外巨頭的現狀。與海外巨頭形成鮮明對比的就是內地的中芯國際，斥巨資建設多家芯片代工廠，外媒甚至直言：中芯國際贏麻了!中芯國際擴大投資中芯國際是內地芯片代工龍頭企業(yè)，公司成立于2000年4月，總部位于上海浦東，是全球第四大晶圓代工廠。中芯國際目前主要產能為28nm、14nm等成熟工藝，7nm技術開發(fā)完成，但尚未完成風險試產。2022年中芯國際營收約500億人民幣，僅為臺積電的1/10.為了實現追趕超越及國產替代，中芯國際開始了“逆投資”。公司先后成立了中芯深圳、中芯京城、中芯東方、中芯西青四家子公司，在深圳、北京、上海、天津建設新工廠，擴大產能。具體如下：1、在北京，子公司中芯京城投資500億元，在北京亦莊建造12寸晶圓廠，計劃2024年量產。2、在深圳，子公司中芯深圳建造了28nm芯片制造廠，產能為4萬片/月，主要為驅動芯片、電源芯片;3、在上海，子公司中芯東方建造了12英寸晶圓廠，投資88.7億美元，月產能10萬片/月;4、在天津，子公司中芯西青投資75億美元，建造12英寸晶圓廠，產能為10萬片/月，聚焦通訊、汽車電子、消費電子、工業(yè)等領域。這些產能70%給國內企業(yè)使用，30%為海外客戶提供。既可以共享，也可以滿足動態(tài)需求，甚至包括特定細分市場。截止目前，中芯深圳已進入量產，中芯京城預計下半年進入量產，中芯東方預計年底通線，中芯西青還在建設中。預計到2024年，新建晶圓廠可以實現月產能6.8億顆芯片。很多網友表示不解，現在芯片產能過剩，價格正在下跌，此時建設新工廠不是要賠錢嗎?實際上，正是因為全球芯片產業(yè)的不景氣，設備、材料、人才更容易獲得，而且價格更低。此外，我國對芯片的需求非常大的，中芯國際的產能可以大幅降低我國對海外芯片的依賴。同時，還可以打擊對手囂張的氣焰。突破7nm可實現95%的芯片供給成熟領域擴張的同時，我國還在積極研發(fā)7nm芯片制造技術，一旦實現量產，可以滿足95%的應用場景，如果芯片堆疊技術成熟，甚至可以達到100%。7nm芯片量產，需要制造技術，設備和材料。制造技術方面：中芯國際CEO梁孟松已經公開宣布，公司完成了7nm技術開發(fā)，只待EUV光刻機。梁孟松，電子工程學家，電機電子工程師學會院士，畢業(yè)于美國加州大學電機工程及計算機科學系博士學位，其導師是舉世聞名的FinFET發(fā)明人胡正明。梁孟松先后就職于AMD、臺積電、三星、中芯國際，在芯片制造方面有著極強的技術理論、實踐經驗和管理能力。梁孟松曾助力臺積電在130nm工藝上擊敗IBM，帶領三星電子在14nm工藝擊敗臺積電，帶領中芯國際3年實現28nm到12nm的跨越式發(fā)展。至今，在美國專利局的資料庫里，有梁孟松參與發(fā)明的半導體技術專利有181件，全部都是最先進、最專業(yè)、最重要的先進制程研發(fā)。國內外專家坦言：7nm擋不住梁孟松!設備方面：刻蝕設備、薄膜沉積設備、測試設備、清洗設備、機械拋光設備已經做到了部分或大部分國產替代。只需要攻克EUV光刻機，即可實現7nm芯片量產。EUV光源方面，長春光機所已經實現了突破，并且得到了中科院前院長白春禮的高度肯定，足以證明其不是“樣子貨”，而是達到了“可用”級別。光學鏡片方面，長春光機研發(fā)的反射鏡系統(tǒng)，鏡片上涂有誤差小于0.1nm的金屬反射膜，基本符合EUV光刻機標準。雙工臺方面，華卓科技和清華大學研發(fā)的雙工作臺達到了5nm精度，與ASML的2nm已經很接近。可以預料，未來3-5年，國產EUV光刻機樣機就會問世。材料方面：半導體材料長期被日本廠商所壟斷，19種關鍵材料中有14種是日本制造的，這14種材料的出貨量達到了50%以上。經過多年的研發(fā)，我國企業(yè)在半導體材料方面也有了很大進步，涌現出了滬硅產業(yè)、南大光電、江豐電子等一批優(yōu)秀的半導體材料企業(yè)。但在核心材料光刻膠方面，始終無法突破。據悉，目前EUV光刻膠仍被日本企業(yè)壟斷，國內企業(yè)僅達到了ArFi級別，尚未達到EUV級別。總的來說，國產芯片在進軍7nm道路上愈行愈遠，不久的將來，必然會實現7nm芯片的量產，屆時國產芯片將實現95%的自主率，而海外芯片企業(yè)將一片哀嚎。寫到最后IC采購網永芯易小編想說中國取消海外芯片訂單，對海外芯片代工廠是一次有力的反擊，隨著國產芯片進一步的發(fā)展壯大，取消訂單將成為“新常態(tài)”。在這種情況下，國內芯片代工企業(yè)，尤其是中芯國際將成為最大贏家。
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芯片出口管制如何影響荷蘭與阿斯麥？
“這是美國限制中國芯片生產能力的一部分?！庇《入娦判侣劸W站“telecomlead”2日發(fā)文分析荷蘭限制半導體出口目的時這樣說道。在荷蘭收緊光刻機出口管制的“靴子”落地后，引發(fā)廣泛討論的是這一限令的影響到底有多大。一向聲稱支持自由貿易的荷蘭此次令多方大跌眼鏡，接下來它如何挽回國家聲譽引人關注。荷蘭光刻機生產企業(yè)阿斯麥（ASML）如何避免企業(yè)受損同樣被多方緊盯。美打壓下中企夾縫求生在限制新規(guī)發(fā)布后，荷蘭電視臺報道稱，針對中國的限制可能還沒有結束。美國《華爾街日報》6月27日援引消息人士的話稱，美國政府還在考慮限制向中國人工智能公司提供租賃云服務，因為這些公司通過該方式來規(guī)避先進芯片的出口禁令，預計美國政府會在財政部部長耶倫訪華之后再采取行動。報道稱，美國政府還在考慮一項限制美國對中國投資的行政命令。美國《福布斯》網站報道稱，阿斯麥被視為歐洲最有價值的公司之一，生產世界最先進的芯片制造機。如今它發(fā)現身處美國發(fā)起的旨在限制中國獲得先進半導體的戰(zhàn)場之中，就在荷蘭6月30日宣布一項新法律將限制出口先進芯片生產設備之后，該公司的股票一度下跌近4%，最終當天下跌了1.2%?！氨M管面臨美國主導的壓力，全球芯片公司仍計劃繼續(xù)在中國投資。該國是世界上最大的市場，占據約30%的份額?！贬槍γ绹捌涿擞鸭泳o對中國芯片產業(yè)的限制，《日本經濟新聞》1日報道稱，高通、英特爾等公司的高管今年都曾訪問過中國。此外，盡管中國監(jiān)管機構禁止關鍵基礎設施運營商向美光科技采購產品，但美光6月仍宣布將投資約6億美元建設位于中國西安的芯片封裝工廠。報道稱，中國大型芯片制造商一直在擴大產能，專注于尖端之外的成熟節(jié)點技術，以應對美國制裁。去年中國半導體市場縮小約5%，但國產芯片銷量增長14%。積極擴張需要資金。《日本經濟新聞》援引媒體報道稱，截至6月中旬，2023年已有13家半導體公司在以人民幣計價的交易所上市，籌集資金422億元人民幣，占同期所有首次公開募股總額的1/4。第三大市場它怎么彌補阿斯麥是目前全球唯一一家能夠生產7納米及以下芯片所需要的EUV光刻機的廠家，但由于之前的禁令，此類最尖端的產品一直無法出口到中國。阿斯麥出口中國的產品主要是生產7納米以上的DUV光刻機，但DUV設備不如EUV先進。阿斯麥2022年的財報顯示，中國是其第三大市場，為阿斯麥貢獻了29.16億歐元的收入，占比達到14%。而另一項數據顯示，阿斯麥2022年一半的收入由EUV光刻機貢獻。芯謀研究總監(jiān)李國強2日告訴《環(huán)球時報》記者，若是EUV光刻機不被禁，中國市場對阿斯麥全球市場成長的貢獻將更為明顯。SEMI（國際半導體產業(yè)協(xié)會）數據顯示，2022年，全球半導體制造設備出貨量達到1076億美元，中國大陸連續(xù)第三年成為全球最大半導體設備市場。阿斯麥2017至2022年在中國大陸的營收年均復合增長率為26%，高于其總營收的年均復合增長率19%。統(tǒng)計數據顯示，2023年大陸晶圓代工廠中芯國際、華虹集團等陸續(xù)恢復擴產，另外有數十條新興半導體制造工廠處于建設期，未來對光刻機的需求將持續(xù)增高。信息消費聯(lián)盟理事長項立剛2日告訴《環(huán)球時報》記者，放棄中國市場意味著阿斯麥丟失了一個最具潛力的增長點。阿斯麥CEO彼得·溫寧克也對美國要求荷蘭限制半導體方面的對華出口提出過質疑，并直言“阿斯麥已經做出了犧牲”。美國公司的經歷或許會成為阿斯麥的前車之鑒。英偉達首席財務官克雷斯表示，禁止向中企出售AI芯片可能會產生嚴重后果。她認為，這將使美國芯片行業(yè)永久性失去世界最大市場之一中國，對該公司未來的業(yè)務和財務業(yè)績產生影響。國產替代由于DUV光刻機所實現的芯片制程仍然可由更早的光刻機產品實現，只是生產效率和生產成本方面不具優(yōu)勢。從這個角度上看，李國強認為，短期來看并不會對中國產生較大影響。在荷蘭限制新規(guī)發(fā)布當天，A股中半導體板塊上漲1.5%，光刻機概念股更是迎來大漲，光刻機國產替代以及在打壓中奮起的自主研發(fā)潛力受到投資者青睞。荷蘭國家電視臺分析認為，新出口限制后中國芯片行業(yè)可能出現緊張，但中國正通過試驗達到自給自足。荷蘭國家電視臺采訪的半導體專家方亮（音譯）表示，目前中企和阿斯麥的差距大約是6到7年，但如果明年突然出現新發(fā)明，一切可能會突然再次不同。他說：“2018年之前，大部分設備和材料都來自國外，但由于貿易戰(zhàn)，這種依賴已大大減少?！崩顕鴱娬J為，中國大量的企業(yè)已經介入光刻機生產鏈條的各個環(huán)節(jié)，雖然沒有辦法統(tǒng)計中國企業(yè)的覆蓋程度，“但是從中國上海微電子已經能夠生產出90納米光刻機來看，中國光刻機至少能夠組織起一個完整的生產配套體系。”他說：“近幾年，華為、中興被美國打壓以來，中國一直在強調要建立自主可控的半導體產業(yè)鏈，不僅是制造、設計、封裝測試環(huán)節(jié)，包括上游的設備原材料等，國內都在大力支持?！崩顕鴱娬J為，半導體產業(yè)是一個國家現代高科技戰(zhàn)略產業(yè)的基石，美國的打壓更激發(fā)了中國堅定自主發(fā)展半導體產業(yè)鏈的決心和信心，這一戰(zhàn)略不會放棄，也不會松動。
哦! 它是空的。