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張忠謀：美國芯片制造投資太少，短期內不可能復現臺積電規模

來源：IC采購網| 發布日期：2023-11-21 14:55
當前，美國正在大力推行自己的芯片制造本土化戰略。按照美國《芯片法案》的相關條例，將投資527億美元（約合人民幣3400億元），用于支持美國的半導體生產、研究和人才培養。其中，390億美元（約合人民幣2500億元）用于補貼建設半導體工廠和購買半導體設備和材料。

不過，張忠謀并不支持臺積電赴美建廠，從一開始就是堅定拒絕的，他曾表示：“美國進入半導體制造市場是極其幼稚的行為。”近日，在一場會議場合里，張忠謀再一次談到了美國力拼芯片生產落地，他指出：“吸引赴美設廠投資金額為520億美元，其中390億美元為美國政府補貼，但這是多年補貼合計總額，而臺積電每年平均投資300億美元，甚至更多，這是否能解讀為美國吸引投資金額相對小。”
“無論是美國‘芯片法案’或其他法案，我覺得都是蠻浪費的。”張忠謀重申。

臺積電再次敗走美國？

實際上，張忠謀不支持臺積電在美國建廠并非只是情緒上的抵觸，而是有充分的理論驗證。1995年，臺積電就曾主動公開表示，將在美國建立自己的工廠。1996年，臺積電正式將這個想法付諸行動，在美國華盛頓州的卡瑪斯建立自己第一座北美晶圓廠，這也是當時臺積電在臺灣島外第一座8英寸晶圓代工廠。
臺積電首座美國工廠命名為WaferTech，最開始走的是合資路線，出資方除了臺積電還有Altera、ADI和ISSI，臺積電初期占股57.23%，后來臺積電收購了全部股份。
從1996年到2001年，WaferTech僅僅用了短短5年的時間就教育了臺積電——在發達國家建廠需謹慎。
按照計劃，WaferTech需要在1998年初量產，不過一直拖到了當年的9月份，WaferTech才開始正式出貨。并且，剛剛量產就在隨后一個季度出現了數億臺幣的設備折舊。
與此同時，臺積電開始對美國建廠的高成本有所了解，首先是人力成本高，然后是資源配比也不給力，這導致WaferTech扭虧的時間晚了一年，臺積電也就沒有繼續擴產的打算。
根據臺積電的財報數據，2021年WaferTech營收僅為新臺幣77.35億元，該年度臺積電整體營收高達1.59萬億新臺幣。在美國開始表達出本土芯片制造規劃并計劃拉攏臺積電時，張忠謀就回憶過WaferTech的經歷，他表示：“我們對成本預期非常天真，最終在美國制造芯片比臺灣貴了 50%，在美國建晶圓廠簡直是一場噩夢。”
如今，噩夢再一次上演了。自2017年開始，美政府多次邀約臺積電赴美建廠，多次被臺積電回絕了。從2017年至2020年，美政府和臺積電之間經歷了數十場會面，包括交換意見、談判和調研等。最終，在2020年，由于胳膊擰不過大腿，臺積電答應赴美建廠。這一次，臺積電工廠選址在亞利桑那州。
2020年5月15日，臺積電正式宣布了美國建廠計劃，最初承諾投入120億美元，計劃于2022年12月建設完畢，并逐步開始生產。很明顯，由于疫情等原因，最終這項計劃流產了。2022年底，臺積電將這項計劃追加到400億美元，將建成兩座工廠，分別代工5nm及3nm芯片。
按照臺積電的最初計劃，5nm工廠將會在2024年全面運作，每月生產 2 萬片芯片。但是，歷史再一次重演了，由于找不到合適的工人，加上基礎設施進展不達預期，5nm工廠的量產運作時間已經調整到2025年。
更加讓臺積電惱火的事情是，正如張忠謀所言，美國《芯片法案》的投資是長期的，但是一期的費用也太少了。在臺積電宣布投資增加到400億美元時，據知情人士透露，美政府給到臺積電的投資為10億-20億美元規模，這個補貼和當初承諾的高昂補貼似乎完全不搭邊。
雖然投資少，但是美政府給臺積電制造的困難卻不少。由于初期建廠找不到合適工人和技術人員，臺積電計劃從臺灣當地調人去美國。不過，美政府隨后知會臺積電，要求臺積電在美國建廠用到的材料、人力等必須由美國當地供應。這個政策頒布之后，臺積電內部人士和供應商表示，保守估計，臺積電美國廠的成本將會是臺灣工廠的10倍。
另外，有臺積電WaferTech工廠管理人員表示，更大的挑戰在工廠投運后，亞利桑那州水資源的短缺，以及美國工人懶散的態度將會讓量產成本非常高昂。WaferTech經過這么多年的優化，利潤率依然比臺灣工廠低近一成，新工廠的盈利壓力可想而知。

強行回流代價高昂

臺積電沒有主動意愿去美國建廠嗎？當然不是，WaferTech就已經證明，不考慮其他成本方面的問題，臺積電是非常看好美國建廠計劃的。同時，從公司層面來說，如果各項成本都能夠得到合理的控制，美國工廠會給臺積電帶來莫大的好處。
根據相關統計數據，在臺積電的股權結構中，外國資本占比高達80%，其中很大一部分是美資；在臺積電的客戶中，美國客戶占據了64%的產能。這些數據都讓臺積電有動力去美國建廠。
但是，美國工廠要正常運轉，需要滿足太多理想化的前提，這終究不是一門好生意。
原因主要有三個方面。首先，全球晶圓代工產業經過長期的發展，已經在東亞形成了極高的集中度，產能主要分布在中國臺灣、韓國、日本、中國大陸等東亞國家和地區，產業配套也基本圍繞東亞布局。
其次，東亞是出了名的人力成本低，晶圓代工除了資源密集和技術密集之外，人力資源也非常密集，好工人當然更容易出在東亞，因為他們性價比更高。
第三就是張忠謀所說的投資問題。能夠看到，臺積電自己在美國工廠的計劃投入已經超過了美國《芯片法案》的全部建廠金額。所以，張忠謀可以非常有底氣地說，美國政府想要在短期內復刻一個臺積電出來，那是不可能完成的任務。
所以，總結而言就是，美政府在錢不到位的情況，還想要逆產業大趨勢讓芯片制造回流，那么總歸需要人買單，或許是晶圓代工廠，或許是芯片公司，也或許是終端客戶。然而，在產業下行周期里，芯片公司和終端客戶都是強勢一方，那么如果繼續推行且產業沒有反彈，臺積電只能自己再一次吞下苦果。