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英偉達：限制對華芯片出口將令美國芯片業“永久喪失機會”
北京7月1日電 美國芯片企業英偉達首席財務官科萊特·克雷斯日前表示，美國限制人工智能芯片對華出口“將令美國這一行業永久喪失機會”。
據外媒報道，克雷斯6月底出席一場投資會議時表示，從長遠來看，如果實施禁止向中國出售數據中心圖形處理器的限制措施，這將導致美國該行業在世界最大市場之一的競爭和領先機會永久喪失，并影響英偉達未來業務和財務業績。
英偉達首席執行官黃仁勛日前接受采訪時也表示，中國市場不可代替，退出中國市場不是一種可行選項。
去年10月，美國政府頒布全面限制措施，旨在遏制中國芯片行業發展。據報道，上述措施預計會在今年7月底前進一步擴大。
針對美國對華芯片等產品的出口管制措施，中國已于去年12月在世貿組織提起訴訟。中國商務部表示，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。
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最新SiC市場預測：2030年8英寸滲透率達5成；中國汽車OEM SiC 6成本土供應
近日，著名咨詢公司麥肯錫發表了一份SiC市場的分析報告，其中電動汽車市場以及SiC市場的最新預測數據值得我們關注。電動汽車以及SiC市場預測麥肯錫從2018年到2022年之間的數據預測，到2030年電動汽車在全球輕型汽車市場中的份額將增長3.8倍，從大約1700萬輛增加至6400萬輛，市場份額從2022年的19%增長至2030年的67%。預計到2024年或2025年，多個國家的電動汽車總擁有成本將會與內燃機汽車持平，這樣的預期也推動了電動汽車市場的增長。SiC在電動汽車中主要被應用于逆變器、DC-DC、OBC等核心部件上。相比以往的硅功率器件，SiC功率器件能夠提供更高的開關頻率、熱阻和擊穿電壓，從而有效提高電動汽車的工作效率并降低系統總成本。因此，隨著電動汽車市場的增長，SiC也將迎來高增長階段。麥肯錫報告顯示，SiC器件市場在2022年的價值約為20億美元，預計到2023年將達到110億美元至140億美元，年均復合增長率預計達到26%。麥肯錫預計，市場上70%的SiC需求將來自電動汽車，并認為中國是電動汽車需求最高的國家，將占到電動汽車SiC總需求的40%左右。由于對耐壓以及效率的需求，目前800V平臺的電動汽車上SiC器件的使用比例較高。報告分析稱，到2030年，純電動汽車（BEV）預計會占新能源汽車產量的75%，而混合動力（HEV）和插電混動（PHEV）汽車將占其余的25%。另外，到2030年，800V平臺的滲透率將超過50%。SiC行業趨勢：走向IDM，8英寸晶圓滲透率提高目前SiC市場高度集中，SiC襯底和器件市場上的前兩家公司就壟斷了大約60%到65%的SiC市場份額。其中，SiC市場的主要玩家采用IDM模式。根據麥肯錫的分析，SiC襯底和器件制造中采用IDM模式，能夠將產量提高5%至10%，利潤提高10%至15%。其中的原因包括更低的損耗率，同時還有在制造過程中的每個步驟中消除邊際堆疊。通過更好地控制設計，并與晶圓和器件制造之間的閉環反饋實現更快的產量提升，可以實現更高的良率。從戰略上看，IDM廠商能夠為汽車OEM提供更穩定的供應，這在供應鏈中具備很大的優勢。包括意法半導體收購Norstel、安森美收購GT Advanced Technologies (GTAT)和羅姆收購SiCrystal，都展示出SiC廠商布局IDM的趨勢。在SiC晶圓方面，麥肯錫預計從6英寸晶圓向8英寸晶圓的轉變將在2024年或2025年左右開始，到2030年8英寸SiC晶圓的市場滲透率將達到50%。一旦制造商成功克服了技術挑戰，8英寸晶圓將為他們帶來豐厚的利潤收益，同時減少邊緣損耗，提高生產效率，并能夠充分利用硅制造中的折舊資產。根據我們對垂直整合程度的不同估計，這種轉變所帶來的利潤增長幅度大約在5%至10%之間。美國領先的制造商預計將于2024年和2025年開始批量生產8英寸晶圓，隨后這種生產將迅速增長。主要推動因素包括應對需求和價格壓力（特別是來自中等規模電動汽車制造商），以及通過轉向8英寸碳化硅晶圓制造實現的成本節約。分析結果顯示，由于產量較低，與6英寸晶片相比，目前8英寸晶片襯底的單位價格仍相對較高。然而，隨著工藝產量的提升和新晶片技術的引入，領先制造商在未來十年內有望縮小這一差距。例如，麥肯錫發現相較于傳統的多線鋸晶片切割技術，激光切割技術有望將一個單晶毛坯生產的晶片數量提升一倍以上。此外，先進的晶片技術如氫分裂等也有望進一步提高產能。中國本土供應商未出現行業領先者目前在中國SiC市場上，80%的襯底/晶圓以及95%以上的器件來自海外供應商，不過由于考慮到地緣政治以及供應穩定，中國汽車OEM正在加速尋求本土供應商。鑒于可見的產能擴張和器件技術性能，預計到2030年，中國汽車OEM廠商將廣泛轉向本地供應商采購，從目前的約15%提高到約60%。在整個碳化硅價值鏈中，從設備供應到晶圓和器件制造，再到系統集成，中國企業的崛起將推動中國向本地采購的轉變。中國的設備供應商已經覆蓋了所有主要的碳化硅制造步驟，并已宣布投資提升產能至2027年。不過，麥肯錫也認為，在中國的SiC行業中尚未出現明確的供應領導者。
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