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網傳聯電、日月光CoWoS封裝訂單翻倍或漲價
臺積電CoWoS先進封裝產能塞爆，帶動CoWoS先進封裝的中介層供應鏈的聯電、日月光等廠商后續接單量同步翻倍，或將導致漲價。其中，聯電已針對超急件（super hot run）的中介層訂單調漲價格，并啟動產能倍增計劃；日月光先進封裝報價也在醞釀調漲。
其中，聯電、日月光投控等半導體大廠已經取得臺積電委外的中介層大單，目前正在量產出貨階段。明年臺積電CoWoS產能大增之后，聯電、日月光投控訂單亦可望同步大增，為營運帶來新一波成長動能。
聯電跨足先進封裝市場后，推出可應用在物聯網（IoT）、車用晶片等封裝解決方案，包括晶圓凸塊、打線封裝、2.5D、3DIC和扇出型晶圓級封裝解決方案。其中最為矚目的是2.5D的矽中介層解決方案，成為聯電得以搶下英偉達中介層大單的關鍵。聯電已針對超急件的中介層訂單調漲價格，并啟動產能倍增計劃因應客戶需求，日月光先進封裝報價也蠢動。
聯電在中介層的競爭優勢是有開放性的架構，目前產能約3,000片，目標倍增到六、七千片，以因應客戶需求。封測大廠日月光投控在先進封裝布局上，早已具備系統級封裝（SiP）及3D封裝平臺「VIPack」等技術，旗下矽品也擁有面板級扇出型封裝技術，因此在中介層技術掌握度亦相當高。在臺積電中介層產能不足情況下，日月光投控也可望順利取得臺積電委外訂單，增添營運龐大動能。
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韓國芯片出口低迷，預計年內難以復蘇
在半導體領域，韓國一直處于領先地位，三星電子和SK海力士是全球數一數二的存儲器芯片制造商，兩大巨頭的存儲芯片產量與出口數據被視為韓國芯片產業的晴雨表。但隨著近年來下游市場的變化以及行業需求低迷，作為韓國支柱性半導體產業的存儲芯片景氣程度正在逐漸下滑，出口也持續減少。這不僅拖累外貿增長，更影響了經濟整體增速。年內難以復蘇韓國關稅廳周一公布的數據顯示，由于全球芯片行業長期低迷，韓國5月前20天的出口同比下降16.1%，至324億美元。而由于芯片市場低迷，韓國主要芯片公司利潤下降，韓企一季度營業利潤同比幾乎減半。三星電子今年一季度的季度營業利潤創下14年來的最低值。三星電子營業利潤減幅在韓企中最大，同比劇減95.5%，為6402億韓元，創自2009年以來最低值。因此三星電子時隔25年正式宣布將減產存儲芯片。SK海力士營業利潤降幅位居第二，一季度虧損3.4萬億韓元，連續兩個季度出現虧損，合計超過5萬億韓元。“存儲芯片的價格波動一直較大，今年逐步跌破成本，目前多個行業巨頭處于虧損狀態。在消費電子行業的關鍵一環存儲芯片中，三星電子等大廠在產能和價格上的調整，對不同產業鏈環節上的廠商產生不同影響。”星圖金融研究院研究員雒佑表示。無獨有偶，韓國開發研究院(KDI)發布的一份報告同樣顯示，近期韓國半導體行業景氣低迷主要歸因于存儲芯片銷售不振。今年第一季度韓國系統芯片銷售額同比減少11.1%，存儲芯片大幅減少56.3%。由于韓國半導體出口側重于存儲芯片，相對而言更容易受到該行業景氣度波動的影響。報告指出，韓國半導體行業景氣度已接近谷底，考慮到占半導體需求六成的電腦和移動設備的更換周期，預計半導體行業景氣度將于今年第二、三季度觸底，但仍難以期待半導體市場年內復蘇。天使投資人、知名互聯網專家郭濤表示，當前，全球半導體市場正在進入疲軟期，受“寒潮”影響的不局限于存儲芯片市場，感知芯片、能源芯片、計算芯片和通訊芯片等中低端芯片產品普遍存在需求萎靡、價格下跌等。經濟持續放緩最主力的出口商品芯片的出口持續低迷，拖累外貿整體增長。5月前20天，韓國進口同比下降15.3%，至367億美元。由此，貿易收支出現43.04億美元逆差。截至5月20日，韓國今年的貿易逆差已達295億美元，超過2022年全年的一半。自去年10月以來，由于主要經濟體為抑制通脹而積極收緊貨幣政策，截至今年4月韓國出口已連續7個月下滑，是自2020年以來的首次。韓國開發研究院經濟展望室室長鄭圭哲表示，韓國半導體產業的近期業績比2月份預想的還要差，半導體庫存積壓較多，拖累經濟整體增速。韓國政府財政赤字和企業負債也在不斷增加。據韓國企劃財政部發布的數據，今年前3個月韓國政府財政赤字增至54萬億韓元，已逼近今年全年的赤字預期。在韓國十大集團所屬的106家上市公司中，超過半數公司去年財務狀況惡化，有21家公司負債率甚至超過200%。韓聯社報道稱，大型上市公司去年陷入高利率、高物價和高匯率三重困境，營業狀況普遍不佳。通貨膨脹持續走高，讓韓國普通民眾的生活受到明顯影響。在韓國汝矣島工作的鄭先生表示，他在公司附近就餐的費用不斷飆升，“以前七八千韓元就能吃上一頓像樣的午餐，現在一碗拌飯都已漲到1萬韓元以上”。自去年初以來，韓國物價一直處于上升趨勢。今年4月，韓國居民消費價格指數(CPI)同比上漲3.7%，這是自去年2月以來漲幅首次回落至4%以下水平。餐飲物價居高不下，4月外出就餐物價指數為117.15，環比上漲0.7%，連續29個月上漲。另據統計，韓國家庭平均債務在去年首次超過9000萬韓元。高通脹和高借貸增加了韓國居民的生活成本，抑制了居民消費的復蘇。當前，韓國出口商信心低迷，工業生產依然疲弱，制造商對消費者需求持謹慎態度。韓國政府表示，將在確保物價和民生穩定、管控內外部風險的條件下，提振出口、投資和內需，努力改善經濟結構。扶持本土半導體為扶持韓國本土半導體產業，韓國也在發力。韓國科學技術信息通信部5月9日發布了首份芯片產業研發十年藍圖，明確了在新一代存儲及邏輯芯片、先進封裝等3個領域的技術進步目標，承諾支持半導體行業生產速度更快、更節能、更大容量的芯片，以保持全球主導地位，并在先進邏輯芯片方面獲得競爭優勢。據《韓國先驅報》報道，該藍圖詳細闡述了韓國政府4月初宣布的芯片戰略細節，彼時韓國政府表示將投資5635億韓元用于芯片產業的研發，以支持人才培養、基礎設施和技術開發。在路線圖中，韓國政府還羅列了未來十年，該國企業在人工智能、6G、電力和汽車等領域所用芯片的發展規劃。韓國科學部表示，人工智能的興起，導致芯片行業趨勢從圖形處理單元轉向神經處理單元，專門用于自動駕駛、面部識別等領域的加速機器學習的微處理器同樣是一大熱門。雒佑指出，對上游原料開采廠商而言，下游產成品價格下跌，壓縮利潤，業績承壓，也會進一步壓縮供應，致使原料價格呈現“V”型走勢、抑制技術發展情況；中游芯片廠則壓縮產能，主動去庫存；對下游的手機、家電、汽車等行業則有利好，帶動利潤向下游移動。但是長期來看，上游供應的萎縮會限制下游產業的正常發展，市場仍需等待需求提振。郭濤預計，2023年半導體行業走勢兩極分化現象突出，一方面，部分中低端產品在產能轉移與國產替代等利好因素的影響下，正從短缺走向過剩，庫存持續高企，價格出現明顯回落；另外一方面，高端芯片市場需求日益旺盛，由于產能上升緩慢、中美貿易摩擦等原因，供需矛盾依然突出，面臨“一芯難求”的局面，預計還將持續很長一段時間。
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XC2C128-7VQ100C賽靈思Xilinx芯片好嗎?
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