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美國國務(wù)卿布林肯會(huì)見芯片三巨頭高管：聽取對在中國開展芯片業(yè)務(wù)看法
據(jù)路透社報(bào)道，消息人士透露，美國國務(wù)卿布林肯等美國政府高官當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日會(huì)見美國芯片公司高管。美國國務(wù)院發(fā)言人馬修·米勒在新聞發(fā)布會(huì)上證實(shí)這一消息，并稱布林肯試圖“分享他對該行業(yè)和供應(yīng)鏈問題的看法，尤其是在他最近訪問中國之后的”，并“直接聽取這些公司對供應(yīng)鏈問題看法，以及他們對在中國開展業(yè)務(wù)看法”。報(bào)道稱，美國商務(wù)部長雷蒙多、美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文等政府高官與高管參與會(huì)議。報(bào)道稱，拜登政府目前正在考慮對中國實(shí)施新一輪芯片出口限制，但芯片行業(yè)希望保護(hù)其在中國的盈利。據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，去年在中國半導(dǎo)體采購額為1800億美元，超過全球總額5559億美元的三分之一，是最大單個(gè)市場。報(bào)道提到，周一早些時(shí)候，總部位于美國的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁拜登政府“避免進(jìn)一步限制對華芯片出口”，并敦促拜登政府允許“該行業(yè)繼續(xù)進(jìn)入作為全球最大商品半導(dǎo)體商業(yè)市場的中國市場”。報(bào)道稱，拜登政府正在考慮發(fā)布一項(xiàng)新的行政令，限制芯片行業(yè)部分對外投資。關(guān)于此次會(huì)議，據(jù)美國彭博社此前報(bào)道，美國三大芯片巨頭——英特爾、高通、英偉達(dá)的高管都將前往華盛頓進(jìn)行游說，反對拜登政府?dāng)U大對中國出售某些芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的限制。知情人士稱，這些公司并不指望美國政府放棄所有限制，但他們認(rèn)為有機(jī)會(huì)讓拜登政府意識(shí)到，進(jìn)一步擴(kuò)大限令或許能限制中國發(fā)展，但最終將損害美國利益。去年10月，美國商務(wù)部發(fā)布半導(dǎo)體禁令，禁止半導(dǎo)體設(shè)備制造商向中國出售某些設(shè)備和出口一些用于人工智能應(yīng)用的芯片。中國外交部發(fā)言人毛寧2022年10月8日在例行記者會(huì)上曾表示，美方出于維護(hù)科技霸權(quán)需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進(jìn)行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將影響美國企業(yè)的利益。這種做法阻礙國際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)都將造成沖擊。美方將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化、武器化，阻擋不了中國發(fā)展，只會(huì)封鎖自己、反噬自身。
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馬斯克：美國現(xiàn)在缺芯片，一年后就缺變壓器，兩年后缺電
大型電力變壓器，是電網(wǎng)中的一項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備。在向清潔能源轉(zhuǎn)型的過程中，變壓器短缺已成美國電網(wǎng)擴(kuò)容的桎梏。億萬富翁馬斯克對美國的能源前景憂心忡忡，他近期在一檔播客節(jié)目中表示，美國現(xiàn)在有芯片短缺，一年后會(huì)出現(xiàn)變壓器短缺，大約兩年內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)電力短缺。另據(jù)美國經(jīng)濟(jì)評議會(huì)23年6月報(bào)道，美國經(jīng)歷著較為嚴(yán)重的變壓器短缺問題，平均交付時(shí)間延長至1年以上、價(jià)格較2020年水平翻了4倍。美國70%的電網(wǎng)接入和輸配電設(shè)施已老化變壓器嚴(yán)重依賴進(jìn)口有媒體報(bào)道，目前，美國變壓器需求主要靠進(jìn)口補(bǔ)足，隨著向更清潔電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)不斷擴(kuò)容，同時(shí)對變壓器的需求激增，如果不采取進(jìn)一步行動(dòng)，到2030年美國將面臨一道難以逾越的國內(nèi)供應(yīng)缺口。生產(chǎn)變壓器的核心原材料為一種叫做取向硅鋼(GOES)的特種鋼材，該材料今年7月被美國能源部列為次要關(guān)鍵(nearcritical)材料，盡管美國本土的GOES生產(chǎn)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足現(xiàn)有需求，也無法與廉價(jià)、優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品競爭。除了原材料短缺，美國對中國的相關(guān)進(jìn)口關(guān)稅政策也限制了變壓器的供應(yīng)，此外，在美國本土，同時(shí)擁有焊接、線圈繞組、變壓器測試等相關(guān)技能的熟練工人也非常稀少。天風(fēng)證券指出，更新迭代需求，美國70%的電網(wǎng)接入和輸配電設(shè)施已老化；根據(jù)美國商務(wù)部2020年發(fā)布的報(bào)告，美國變壓器的平均使用壽命已達(dá)到30、40年，遠(yuǎn)超25年的預(yù)期壽命。受電網(wǎng)強(qiáng)化和老化資產(chǎn)更換的推動(dòng)，到2030年，美國對變壓器的需求有望增長近50%。而AI產(chǎn)業(yè)在2023年的意外騰飛，也帶來了數(shù)據(jù)中心建設(shè)的激增，據(jù)施耐德電氣AI產(chǎn)品副總裁Sreedhar Sistu此前對媒體表示，除中國外，人工智能目前占全球總能耗約4.3GW，到2028年將增長近五倍，達(dá)到13.5GW至20GW。據(jù)估計(jì)，其中30%-45%的需求在美國。中國電力變壓器出海，美國已成第二大出口市場隨著美國清潔能源轉(zhuǎn)型不斷提速，馬斯克的擔(dān)憂也許很快就會(huì)成為現(xiàn)實(shí)——一年后出現(xiàn)變壓器短缺，兩年內(nèi)出現(xiàn)電力短缺。拜登政府的可再生能源和電氣化投資加速，正創(chuàng)造大量配電變壓器擴(kuò)容需求。近年通過的《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》《通脹消減法案》累計(jì)提供上千億美元的激勵(lì)資金，用于部署商業(yè)和新興清潔能源技術(shù)。能源部貸款項(xiàng)目辦公室截至2023年6月已發(fā)布超過1000億美元的貸款授權(quán)，幫助企業(yè)在美國部署和擴(kuò)大創(chuàng)新的清潔能源、先進(jìn)的運(yùn)輸和部落能源項(xiàng)目，并設(shè)立有2500億美元的新貸款授權(quán)，幫助重新調(diào)整或重新使用能源基礎(chǔ)設(shè)施，適應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì)。美國政府規(guī)模龐大的清潔能源投資，也是中國出海企業(yè)的機(jī)會(huì)。目前，美國變壓器進(jìn)口來源主要是加拿大、墨西哥等國，對中國產(chǎn)的電力變壓器也有較大進(jìn)口需求。中國是全球范圍內(nèi)申請電力變壓器專利數(shù)量最多的國家。根據(jù)智慧芽統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，中國的專利申請量占據(jù)著全球電力變壓器專利總申請量接近83.5%的比重，是全球電力變壓器行業(yè)的最大技術(shù)來源國。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，中國電力變壓器累計(jì)出口數(shù)量達(dá)到了7.9億臺(tái)，同比增長2.5%，出口金額達(dá)到了9.3億美元，同比增長28.8%；其中，出口到美國地區(qū)的電力變壓器規(guī)模占比約為10.2%，美國成為了中國電力變壓器的第二大出口市場。在海外產(chǎn)能緊缺背景下，中國變壓器企業(yè)有望獲取更高的市場份額，實(shí)現(xiàn)快速增長。
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